Text copied to clipboard!
Наслов
Text copied to clipboard!Планер за пензију
Опис
Text copied to clipboard!
Тражимо искусног и посвећеног Планера за пензију који ће помоћи клијентима у планирању њихове финансијске будућности након пензионисања. Као Планер за пензију, бићете одговорни за анализу финансијских података, креирање персонализованих планова за пензију и пружање савета који ће осигурати дугорочну финансијску стабилност наших клијената. Ваш задатак ће бити да разумете индивидуалне потребе клијената, њихове циљеве и финансијске могућности, како бисте креирали стратегије које ће им омогућити да уживају у безбрижној пензији. Ова улога захтева изузетне аналитичке способности, дубоко разумевање финансијских производа и одличне комуникационе вештине. Ако сте страствени у помагању људима да постигну своје финансијске циљеве и имате искуства у финансијском планирању, ово је права прилика за вас. Радно окружење је динамично и захтева висок ниво професионализма и етике. Придружите се нашем тиму и постаните део компаније која вреднује иновације, тимски рад и посвећеност клијентима.
Одговорности
Text copied to clipboard!- Анализа финансијских података клијената и процена њихових потреба за пензијом.
- Креирање персонализованих планова за пензију у складу са циљевима клијената.
- Пружање савета о инвестицијама, штедњи и осигурању.
- Редовно праћење и ажурирање планова у складу са променама у финансијском стању клијената.
- Обезбеђивање да су сви планови усклађени са важећим законима и прописима.
- Изградња и одржавање дугорочних односа са клијентима.
- Образовање клијената о финансијским производима и стратегијама.
- Сарадња са другим финансијским стручњацима ради пружања свеобухватних услуга.
Захтеви
Text copied to clipboard!- Диплома из области финансија, економије или сродне области.
- Искуство у финансијском планирању или сродним улогама.
- Одлично познавање финансијских производа и тржишта.
- Јаке аналитичке и математичке вештине.
- Изузетне комуникационе и презентационе способности.
- Способност изградње поверења и одржавања односа са клијентима.
- Познавање релевантних закона и прописа.
- Сертификати као што су CFP или сродни су предност.
Могућа питања на интервјуу
Text copied to clipboard!- Како приступате креирању персонализованог плана за пензију за клијента?
- Можете ли нам дати пример како сте помогли клијенту да постигне своје финансијске циљеве?
- Како одржавате своје знање о финансијским производима и тржиштима ажурним?
- Како се носите са клијентима који имају ограничене финансијске ресурсе?
- Које алате или софтвер користите за финансијско планирање?
